汽車行業(yè)方面的發(fā)展趨勢-美萍汽車服務(wù)行業(yè)管理軟件
| [日期：2008-07-31 ] |
來源： 作者：未知 |
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我國汽車行業(yè)目前繼續(xù)保持良好增長勢頭。這種增長勢頭能持續(xù)多久，未來汽車行業(yè)增長將呈現(xiàn)何種態(tài)勢？我們請經(jīng)濟學(xué)者從宏觀經(jīng)濟理論的角度，對 汽車行業(yè)中長期的增長趨勢及潛力進(jìn)行專業(yè)分析。
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根據(jù)經(jīng)濟增長理論中的S型增長曲線，耐用消費品普及過程一般都要經(jīng)過“三浪”加速增長階段。
第一浪，普及率從1%～3%迅速上升至20%左右。此階段結(jié)束后一般會有一個明顯的調(diào)整期（增長率放慢）。
第一浪有如下特點：一是增速特別高。因消費和生產(chǎn)的規(guī)模均比較小，基數(shù)低導(dǎo)致增速特別高。二是增長劇烈波動。在剛開始普及的過程中，人們的消費偏好還未更終定型，跟風(fēng)式的消費較明顯，消費增長存在較大的不穩(wěn)定性；生產(chǎn)的盲目性也較強。三是企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，競爭以價格競爭為主。高額的現(xiàn)實利潤和樂觀的預(yù)期收益，會吸引大量社會資金投資這一行業(yè)，企業(yè)數(shù)量顯著增加，但規(guī)模都偏小。市場競爭以價格競爭為主，激烈的競爭導(dǎo)致市場出現(xiàn)劇烈的波動。
第二浪，普及率從20%左右上升至50%～60%。這是耐用消費品市場發(fā)展的黃金時期。像第一浪一樣，第二浪增長達(dá)到頂峰后也會步入一個明顯的調(diào)整期。
這一階段的特點如下：一是規(guī)；碌母叱砷L。耐用消費品產(chǎn)銷量伴隨著生產(chǎn)的規(guī)；l(fā)展不斷增長。二是集中度明顯上升，兼并重組成為企業(yè)做大做強的主要方式。隨著競爭升級，“規(guī)模決定地位”成為這一階段更主要的市場法則之一。企業(yè)采取內(nèi)部擴張和外部兼并的方式提高市場占有率，因而導(dǎo)致企業(yè)數(shù)量明顯減少，產(chǎn)業(yè)集中度顯著上升。三是技術(shù)創(chuàng)新和品牌創(chuàng)新加快。優(yōu)勢企業(yè)引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展趨勢。
第三浪，普及率由50%～60%上升到90%左右。產(chǎn)業(yè)高度集中，市場細(xì)分顯著。
這一階段的特點如下：一是產(chǎn)業(yè)高度集中，市場進(jìn)入壟斷競爭階段。隨著市場逐漸趨于成熟，耐用消費品產(chǎn)量向3~5家企業(yè)集中，前三強的集中度超過50%，甚至達(dá)80%。二是研發(fā)能力和服務(wù)能力決定企業(yè)的地位和效益。
我國彩電等行業(yè)的“三浪”式增長驗證
從我國彩電、冰箱和洗衣機行業(yè)的發(fā)展歷程看，這些耐用消費品向家庭普及的過程基本都驗證了“三浪”式增長定律。
彩電行業(yè)：1986年我國城鎮(zhèn)家庭彩電普及率突破20%，達(dá)到27.41%，當(dāng)年彩電產(chǎn)量出現(xiàn)明顯波動；后經(jīng)過3年的時間，彩電普及率達(dá)到50%，此時年產(chǎn)量躍升到1000萬臺左右，隨之進(jìn)入連續(xù)兩年的調(diào)整期。之后再經(jīng)過6年，彩電普及率達(dá)到100%左右，年產(chǎn)量達(dá)到3000萬臺上下。與其他耐用消費品不同，彩電的普及率相當(dāng)高，明顯超過100%，許多家庭有兩部彩電，這導(dǎo)致2001年以后的第四浪高增長，不過這第四浪的高增長與彩電農(nóng)村普及率的提高和出口量快速增長緊密相關(guān)。
電冰箱行業(yè)：呈現(xiàn)典型的“三浪”式增長。1987年我國城鎮(zhèn)家庭電冰箱普及率接近20%，年產(chǎn)量400萬臺，1988年產(chǎn)量沖高到757萬臺，之后進(jìn)入連續(xù)四年的調(diào)整期。1993年之后，電冰箱行業(yè)進(jìn)入即第二浪加速階段。1994年電冰箱普及率突破60％，由20%提高到60%花了7年時間。這期間增長更快的是1993年～1995年間，年產(chǎn)量達(dá)到800萬～900萬臺。第三浪加速發(fā)生在2002年~2004年間，年產(chǎn)量躍上3000萬臺的臺階，2004年城鎮(zhèn)電冰箱家庭普及率達(dá)90.2%，普及率由60%上升到90%花了10年時間，其中調(diào)整期高達(dá)5年之久。一般來說，一個家庭只擁有一臺電冰箱，所以，其普及的過程具有較典型的意義。
洗衣機行業(yè)：1983年我國城鎮(zhèn)家庭洗衣機普及率超過20%，達(dá)29.08%，完成了第一浪增長過程；之后經(jīng)過四年的快速增長，普及率超過了60%，洗衣機的年產(chǎn)量達(dá)到1000萬臺左右；與其他耐用消費品不同的是，1988年后洗衣機行業(yè)出現(xiàn)了長達(dá)8年的低迷增長期，60%～90%普及率持續(xù)了10年之久，在這一過程中年生產(chǎn)量基本沒有增加。2002年后才進(jìn)入第三浪高增長過程，城鎮(zhèn)家庭洗衣機的普及率2005年上升到95.5%，年生產(chǎn)量接近3000萬臺。
空調(diào)的普及過程初看與彩電、冰箱、洗衣機有所不同，為“二浪”式加速過程。1998年我國空調(diào)城鎮(zhèn)家庭普及率達(dá)到20%，經(jīng)過短短7年時間家庭普及率超過80%，第二浪加速與第三浪加速疊加。不過，這可能是統(tǒng)計口徑不同造成的。一般一戶安空調(diào)都在二臺以上，因此，這一數(shù)據(jù)明顯夸大了空調(diào)的普及率，估計夸大一倍多。所以，空調(diào)目前仍處于第二浪加速增長期，第三浪估計要經(jīng)過一段時間的調(diào)整后才出現(xiàn)。微機仍處于第二浪加速增長期中，2002年城鎮(zhèn)家庭電腦普及率達(dá)到20%，經(jīng)過2003年~2005年普及率提高到40%，再過兩三年普及率可達(dá)到60%。之后經(jīng)過一段時間的調(diào)整再進(jìn)入第三浪加速增長過程。
目前汽車行業(yè)正處于第一浪的后期
從國外汽車行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗看，轎車消費也會經(jīng)歷“三浪”式增長的過程。美國汽車家庭普及的過程就是一個較好的例證。1914年，美國汽車家庭普及率超過10%，然后經(jīng)過14年的快速增長，普及率提高到90%，其中有兩浪快速增長，一浪是在20世紀(jì)初（一戰(zhàn)期間），一浪是在20世紀(jì)的二十年代。
目前我國汽車行業(yè)現(xiàn)正處第一浪加速增長期的后期，估計2009年前后可以達(dá)到普及率20%和乘用車產(chǎn)銷量達(dá)到900萬輛。按照“三浪加速”增長理論，我們可以對第二浪加速增長的起點做一個分析。根據(jù)過去我國電冰箱和彩電行業(yè)的發(fā)展情況，電冰箱的城鎮(zhèn)普及率1987年達(dá)20%，年產(chǎn)量401萬臺。彩電1985年的普及率為17.21%，產(chǎn)量為435萬臺，目前的城鎮(zhèn)人口規(guī)模正好比這一時期多一倍，因此，城鎮(zhèn)家庭汽車普及率達(dá)20%時，乘用車產(chǎn)量大致為900萬輛左右。2005年乘用車產(chǎn)量為393萬輛，2006年突破500萬輛。按20%的增長速度推算，到2009年乘用車年產(chǎn)量可達(dá)900萬輛左右，2010年乘用車年產(chǎn)量將超過1000萬輛。目前轎車占乘用車的比重為74%，按75%的比重算，轎車產(chǎn)量將達(dá)680萬輛左右，2010年將超過700萬輛。因此， 汽車工業(yè)目前仍處于第一浪加速增長過程中，增長更猛的第二浪尚未到來。
目前城鎮(zhèn)居民的小汽車家庭普及率被低估。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005年城鎮(zhèn)家庭汽車普及率僅為3.4%，去年為4%，我們認(rèn)為這些數(shù)據(jù)明顯低估。因為乘用車保有量中公車的比重仍然相當(dāng)大，估計仍在50%以上，而公車從使用的角度看，與私人汽車并沒有明顯的差異，兩者存在很強的替代關(guān)系。
我們對近幾年城鎮(zhèn)家庭汽車普及率的粗略估計是：2005年我國民用汽車保有量為3159.66萬輛，其中小型和微型車（微型車與乘用車統(tǒng)計口徑大致相當(dāng)）保有量共計1918.67萬輛。如果按城鎮(zhèn)居民擁有量占總量的80%計算，城鎮(zhèn)居民乘用車保有量大約為1535萬輛，由此計算的城鎮(zhèn)居民小汽車普及率為8.19%。我們估計的普及率數(shù)據(jù)比國家統(tǒng)計局高1倍以上。
2011年前后進(jìn)入規(guī)；母咴鲩L期
在汽車達(dá)到20%的家庭普及率這一重要關(guān)口后，估計汽車行業(yè)發(fā)展要經(jīng)過兩年左右的調(diào)整，然后進(jìn)入第二浪的高增長期，“十二五”和“十三五”將是 汽車工業(yè)發(fā)展的黃金十年。
國際經(jīng)驗表明，家庭汽車普及率由20%上升到60%所用時間一般在10年左右。如美國從10%上升到90%用了14年，日本從20%上升到60%花了11年時間。日本小汽車家庭普及率于1970年達(dá)到22.1%，經(jīng)過11年的時間后小汽車的家庭普及率上升到60%（1980年為58.5%，1981年超過60%）。之后又經(jīng)過11年左右的時間，小汽車的家庭普及率提高到80%。
我們粗略估計， 城鎮(zhèn)家用汽車普及率由20%到60%也要10年左右的時間。2011年前后 汽車工業(yè)將進(jìn)入規(guī)；母叱砷L期，即第二浪加速增長階段。2021年～2022年前后開始調(diào)整并為進(jìn)入第三浪高增長做準(zhǔn)備。按2021年城鎮(zhèn)家用汽車普及率達(dá)60%計算，屆時城鎮(zhèn)人口總規(guī)模將達(dá)到8億人左右，那么，城鎮(zhèn)乘用車的保有量將達(dá)到1.6億輛，是現(xiàn)有乘用車保有量的10倍，年遞增17%。
從區(qū)域市場看，北京等第一梯隊的市場已進(jìn)入第二浪加速增長期。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年9月末城鎮(zhèn)居民家用汽車普及率超過10%的地區(qū)分別為北京、廣東和浙江（按我們的估計，這三地的城鎮(zhèn)家庭汽車普及率超過了20%）。北京的家用汽車普及率為17.8%，廣東和浙江的家用汽車普及率分別為12.9%和10.5%。這三個地區(qū)汽車消費目前正處于第二浪高速增長期，普及率在逐年加快上升，F(xiàn)在城鎮(zhèn)家庭汽車普及率為4%左右的省份，3～5年后將進(jìn)入第二浪加速增長期，這與繼續(xù)處于第二浪加速增長期重合，形成強大的汽車加速增長行情。